[E모저모 Vol.13] 당신의 심장을 뛰게 할, 또 하나의 채권형 ETF! KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성)
채권 시장 변동성을 즐길 줄 아는 투자자를 위해, 채권형 레버리지 ETF를 찾아 미국으로 떠나는 투자자를 위해, KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF를 준비했습니다. KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF의 듀레이션은 야수의 심장마저 쫄깃하게 만들어 버릴 38.8y입니다(2023.01.17 기준)
< 3줄 요약 >
√ 시중 금리 하락 시 자본 차익을 극대화할 수 있는 장기채 ETF에 대한 개인 투자자들의 높은 관심
√ KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성), 국고채 30년 수익률 2배 기대
√ KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) 듀레이션 38.8y(국내 상장 채권형 ETF 중 최장)
장기채 ETF에 빠진 개인투자자
2022년 금융 시장의 가장 큰 화두는 ‘채권 대학살’입니다. 가파른 금리 상승으로 인해 채권은 안전 자산이라는 말이 무색한 한 해였죠. 하지만, 위기는 곧 기회라고 했던가요? 채권 시장의 변동성을 활용해 자본 차익을 얻고자 하는 개인투자자들의 듀레이션이 긴 장기채 ETF에 대한 관심이 대폭 증가한 것인데요, 국채 채권형 ETF 중 듀레이션(24.9y, 2023.01.17 기준)이 가장 긴 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF는 지난 6개월 개인 순매수가 무려 657억(채권형 ETF 중 3위, 2023.01.17 기준)에 달합니다.
개인투자자들의 장기 채권 ETF 사랑은 ‘서학개미 순매수 TOP10’에서도 확인할 수 있습니다. 한국인들이 사랑하는 테슬라와 주식형 ETF, 주식형 레버리지 ETF가 순매수 상위권에 ‘여전히’ 랭크되어 있는 가운데, 작년까지만 해도 상위권에서 찾기 힘들었던 채권형 ETF인 TMF, TLT 등이 자리하고 있죠. (잔존 만기 20년 이상 미국 국채로 구성된) The ICE U.S. Treasury 20+ Year Index를 추종하는 TLT의 듀레이션이 17.6y이고, TMF가 TLT와 동일 기초 지수의 일간 수익률의 3배 추종을 목표로 하는 3배 레버리지 ETF라는 것을 고려하면, 최근 한국의 개인투자자들의 장기채 ETF, 그리고 장기채 레버리지 ETF에 대한 관심이 얼마나 높은지 확인할 수 있죠.
그래서 준비한, 2배 레버리지 채권형 ETF
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성)는 ETF는 이처럼, 듀레이션이 긴 채권형 ETF에 투자하여 향후 시중 금리가 하락할 때 자본 차익 극대화를 추구하는 투자자들을 위해 만들어졌습니다.
참고지수인 KAP레버리지 국채30년 총수익 지수는 가장 최근 발행된 30년 만기 국고채 3종목으로 구성되어 있는 KAP국채 30년 총수익 지수를 2배 추종하는 것을 목표로 합니다. 즉, 30년 만기 국채 2배의 투자 수익을 기대할 수 있는 ETF죠.
더 이상 듀레이션 30y가 넘는 채권형 ETF에 투자하기 위해 미국 상장 채권형 ETF, 국내 상장 미국 채권형 ETF에 투자하지 않아도 됩니다.
국채 30년물 금리 하락을 기대한다면
KBSTAR 국채30년레버리지KAP합성 ETF 참고지수의 듀레이션은 무려 38.8y입니다. 얼마 전 까지 ‘국내 최장 듀레이션 채권형 ETF’ 타이틀을 가지고 있었던 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced ETF의 듀레이션이 24.9y인 것을 감안하면 KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF가 얼마나 높은 변동성을 보여줄지 가늠할 수 있죠.
(KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF의 참고지수) KAP 국채30년 레버리지 총수익 지수는 최근 1개월 사이 국고채30년 금리 상승(구간 A) 구간에서 -11.4%, 금리 하락(구간 B) 에서 +13.9%를 기록하기도 했습니다. 국고채30년 금리는 불과 보름 남짓한 기간 동안 고작 30bp 오르거나 내렸을 뿐인데 말이죠. 이처럼 국고채 30년 금리 하락 구간에서는 높을 수익을 기대할 수 있지만, 반대의 경우도 있을 수 있으니 본인의 위험 성향 및 투자 목적 등을 종합적으로 고려하여 투자하는 것이 매우 중요합니다.
참고: 연도별 수익률 및 변동성
국채30년물 금리 하락 시 높은 자본 차익을 기대한다면, 그리고 높은 변동성을 즐길 수 있다면, KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF에 관심 가져 보세요.
KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성)(자세히 보기)
※ 상품개요
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※ 준법감시인 심사필 : 투자광고 2023_059(다)(2023.01.20~2024.01.19)