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앞으로의 혁신은 인공지능(AI)과 로봇으로부터

KBSTAR AI&로봇 ETF 신규 상장!

[ 투자 핵심 포인트 ]

★ AI와 로봇 관련 종목에 동시 투자 가능한 ETF

★ AI, 로봇 관련 매출 분석을 통한 포트폴리오의 테마 관련성 극대화

★ 막연한 기대감에서 가시적 성과로… 국내 유망 기업들에 손쉽게 투자

2023년 10월 24일 상장(예정)

KBSTAR AI&로봇 (종목코드 : 469070)

로봇이 의사의 수술 집도를 주도하고, 소방관을 대신해 위험한 화재 현장을 뛰어들며

AI가 인구통계추이를 분석해 전세계 식량안보 대책을 계측하고,

각종 그림과 음악을 무한히 창작해 내어 예술의 경계를 허무는 세상.

 

나와는 아직 너무 거리가 있다고 느껴지시나요?

그렇다면 우리 실생활의 이러한 변화는 어떤가요?

 

로봇이 치킨을 튀겨주고, 드론이 이를 배달해주며

AI가 내 재무상태를 분석해 가장 알맞은 보험상품을 추천해주고,

당장 상사에게 제출해야할 보고서의 개요를 대신 잡아주는 세상.

 

오늘은 우리 생활에 이미 깊숙이 스며든 AI와 로봇 산업에 대한 투자 이야기입니다.

선택이 아닌 필수, 인간의 노동력을 대체하기 시작한 인공지능과 로봇

생산 가능 인구의 지속적인 감소, 노령화 인구 비중의 급증…

최근 각국 정부와 기업들은 이러한 인구구조 불균형 문제 해소를 위해 디지털 전환을 추진 중입니다. 우리나라도 예외는 아닙니다. 오히려 세계 어느 국가보다 인구절벽의 위기가 가장 빨리 도래하고 있는 국가 중 하나 입니다.

한편, 기술의 비약적인 성장에 따른 산업용로봇의 가격 하락은, 로봇이 인간의 물리적 노동력을 대체할 명분을 부여하고 있고, AI 또한 연산 비용의 하락 등으로 더 이상 SF영화에서가 아닌 우리 생활 전반에 스며들어 인간의 두뇌활동을 대신하고 있습니다.

이번 KBSTAR AI&로봇 ETF는 이렇듯 더 이상 선택이 아닌 필수 요소로서 우리 일상에 파고든 AI와 로봇 분야에 동시에 투자할 수 있도록 설계됐습니다. 더구나 국내 AI, 로봇 시장은 아직 초기단계로, 향후 빠른 속도의 성장이 전망되기에 앞으로의 성장에 대한 수혜를 누릴 수 있는 포트폴리오로 구성한 것이 특징입니다.

(1) 이런게 다릅니다 - 우리나라 AI와 로봇 유관기업에 동시 투자

KBSTAR AI&로봇 ETF는 국내 AI및 AI와 유관된 산업, 로봇 및 로봇과 유관된 산업에 속하면서도, 각 산업군 내의 시장지배력이 강하고 경쟁력이 우수한 기업들로 구성된 지수(iSelect AI&로봇 지수)를 추종합니다.

타사의 다른 로봇 ETF가 추종하고 있는 K-로봇테마 지수와 비교해 보면, iSelect AI&로봇 지수는 코스닥 종목을 80% 이상 편입(코스닥 대형주 41%, 중형주 32%, 소형주 11% / 코스피 16%)하고 있기 때문에 대형주 중심 포트폴리오 대비 해당 산업의 방향성을 더욱 효과적으로 따라갈 수 있습니다.

KBSTAR AI&로봇 ETF는 이렇게 추려낸 국내 AI 및 로봇 산업의 우수 종목군 중에서도 해당 분야의 매출 관련도에 따른 포트폴리오 조정을 통해 투자자분들께 더욱 압축적인 투자의 기회를 제공한다는 것이 특징입니다.

한편, 이외에도 로봇 테마에 투자하는 국내 상장 ETF는 상당수 존재하지만, 대다수가 글로벌 로봇 업체에 편중된 상품들이기에 국내의 유망 기업들에 대한 투자를 할 수 있는 ETF 상품은 없었다는 점도 차별화 포인트라고 할 수 있습니다.

(2) 여기에 투자합니다 – AI, 로봇 테마 관련성을 계량화

KBSTAR AI&로봇 ETF가 추종하는 iSelect AI&로봇 지수는 ① AI기반의 텍스트 마이닝 기술을 활용해 종목을 추출하고, ② 이렇게 추출한 종목 유니버스 중 기업별 최신의 반기/분기 사업보고서와 언론사 뉴스 등 빅데이터를 활용한 스코어링 프로세스를 통해 우선순위를 설정합니다. ③ 마지막으로 해당 산업(AI, 로봇)과 유관한 제품 또는 서비스의 매출이 공시된 기업을 최종 선정합니다.

이렇게 압축된 포트폴리오를 살펴보면, 상장 이전인 9월 현재 전체 포트폴리오의 약 53.2%를 로봇 관련 종목에, 나머지 46.8%를 AI관련 종목에 투자하며, 섹터별로 살펴보면 IT(약 45%) > 산업재(약 27%) > 헬스케어(약 14%) > 커뮤니케이션서비스(약 6.5%) 등으로 분포되어 있습니다.

종목별로 살펴보면, 산업용 로봇 제조 업체와 의료 AI/로봇 업체, 음성인식 및 자연어처리 SW 업체 등이 주된 편입 종목들입니다. 먼저 협동 로봇은 산업현장에서 사람과의 협업이 가능하도록 제작된 로봇으로, 국내 서비스업, 중소 제조업 중심으로 빠르게 성장 중입니다. 레인보우로보틱스부터 뉴로메카 등의 대표기업들이 이에 해당됩니다.

국내 AI의료기업들은 세계적으로 인정받는 수준입니다. 향후 2년간 2배 이상 성장이 기대되며 루닛과 뷰노(이상 AI기반 질병 분석), 신테카바이오(AI 신약개발) 등 해외 시장에서도 그 기술력을 인정받고 있습니다.

또한 AI의 대표적인 하위 분야 중 하나로 자연어 처리 기술 쪽에서는 코난테크놀로지, 솔트룩스, 셀바스AI 등의 기업이 국내 대표기업으로 꼽힙니다.

KBSTAR AI&로봇 ETF에서는 이들 종목을 최대 비중 7% 한도를 적용하여, 산업 연관도 스코어 가중 방식(50%)과 유동시가총액 가중 방식(50%)을 통해 종목 편입 비중을 결정하게 됩니다.

(3) 이래서 투자합니다 – 막연한 기대감에서 가시적 성과로

앞서 말씀드린 것처럼, 국내 AI, 로봇 시장은 아직 초기 발전 단계에 있으나 빠르게 성장하고 있습니다. 로봇 라인업 강화 및 기술 고도화를 본궤도에 올려놓음과 동시에, 일부 기업들은 해외 기업과의 협력을 통해 글로벌 판매 채널을 확보하는 등 진일보한 가시적 성과를 창출하고 있습니다. 이는 국내 AI&로봇 테마가 단발성 이슈에 그치는 것이 아니라 향후 자율주행차, 블록체인 등 4차산업 혁명의 신기술 계보를 이을 것에 대한 기대감을 높입니다.

정부가 당초 인공지능과 로봇 산업 관련 규제혁신방안 공개, 지능형로봇법 개정 등 제도적 지원을 가속화 하는 한편 지자체들도 로봇 산업 육성을 위한 자금 지원과 산업 생태계 구축을 추진하는 등 산업 육성에 열을 올리고 있습니다.

KBSTAR AI&로봇 ETF는 이렇듯 우리 눈 앞으로 성큼 다가온 인공지능과 로봇 관련 산업과 관련한 기업별 매출 추이 등을 지표화하고 ‘산업 관련성’이 높은 기업들을 중심으로 밀도 있는 포트폴리오를 구성했기 때문에, 국내 AI, 로봇 시장이 성장하면 할수록 포트폴리오의 성과를 극대화하여 추구할 수 있게 됩니다.

일시적 트렌드가 아닌 중장기적 패러다임의 변화,

KBSTAR AI&로봇 ETF로 국내 AI와 로봇 핵심 기업들에 효과적인 투자하세요

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※ KB자산운용 준법감시인 심사필 : 투자광고 2023_996(다)(2023.10.19~2024.10.18)